中资银行境外发债开门红:兴业银行发行16.58亿美元债券 开门但在2月26日一天时间内

2018年2月26日，中资债券兴业银行在国际资本市场上成功发行四只不同品种的银行业中期票据，合计约16.58亿美元，境外其中包含该行发行的发债第一只欧元债券。此次发行创造了多项纪录:中资银行今年首单发行的开门境外债券、中资股份制商业银行首单欧元债、红兴中资股份制商业银行首单多币种多年期多品种的行发行亿高级外币债券、中资股份制银行境外分行最大发行规模。美元

这是中资债券兴业银行2016年成功发行首单美元债券后再次亮相国际资本市场，也是银行业该行迄今单次发行规模最大的美元额度中期票据，标志着该行国际化进程进一步深入。境外

虽然面临年初美国国债收益率及全球股市大幅波动、发债美联储连续加息等市场因素，开门但在2月26日一天时间内，红兴兴业银行香港分行先后完成了公布交易、行发行亿发布初始价格指引、亚洲及欧洲投资者电话会议、发布最终价格指引、完成发行定价及订单分配等工作，精准确定发行窗口，有效控制发行成本，实现各个品种债券规模上的最佳组合。

此次债券发行吸引了超过110家全球投资者踊跃参与，实现了最终订单2.2倍的超额认购倍数。最高时点订单规模曾达到65亿等值美元。最终，兴业银行发行债券组合确定为三年期美元固息、五年期美元固息、五年期美元浮息和三年期欧元浮息四个品种。其中，三年期美元固息债券共6亿美元，发行价格为三年期美国国债收益率+115基点，较初始价格指引收窄20个基点，票面利率为3.500%;五年期美元固息债券共2.5亿美元，发行价格为五年期美国国债收益率+123基点，较初始价格指引收窄22个基点，票面利率为3.750%;五年期美元浮息债券共5亿美元，发行价格为三月期伦敦银行同业拆息(3mLibor)收益率+105基点，较初始价格指引收窄27.5个基点;三年期欧元浮息债券共2.5亿欧元，发行价格为三月期欧元银行同业拆息(3mEuribor)收益率+75基点，较初始价格指引收窄20个基点。

此次债券发行，由兴业银行香港分行、中银国际、花旗、渣打、美银美林、交通银行、工银亚洲、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，由农业银行香港分行、澳洲联邦银行、集友银行、中信银行(国际)、建设银行新加坡分行、中金公司、建银国际、招银国际、兴证国际、民生银行香港分行、永隆银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。穆迪给予该中期票据Baa3的评级。

此次四个品种的16.58亿美元等值债券，是兴业银行中期票据计划下的第二次发行。此前， 2016年9月，兴业银行设立50亿美元额度中期票据计划，并于当月在国际资本市场上首次成功发行10亿美元双品种债券(包含三年期 7 亿及五年期 3 亿美元)，一度创下中资股份制银行境外债券发行最大规模、最大认购倍数、最低发行利率、最低新发行溢价等多项纪录。

此次债券发行将有助于兴业银行优化融资结构，充实中长期资金来源，拓宽融资渠道，夯实投资者基础，所募集资金将有助于促进该行海外资产负债业务均衡发展，提升全球资源配置能力，进一步拓展延伸海外业务。

(责任编辑：综合)