申万宏源(000166.SZ)：拟公开发行不超40亿元公司债券 每张面值为100元 宏源每张面值为100元

申万宏源(000166.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告，申万司债本期债券总规模不超过40亿元(含40亿元)。宏源每张面值为100元，超亿发行价格为人民币100元/张。元公元

本期债券分为两个品种，张面值品种一为3年期固定利率债券，申万司债品种二为5年期固定利率债券。宏源本期债券引入品种间回拨选择权，超亿回拨比例不受限制。元公元各品种的张面值最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，申万司债决定是宏源否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的超亿最终发行规模总额合计不超过40亿元(含40亿元)。

本期债券品种一的元公元询价区间为2.30%-3.30%，品种二的张面值询价区间为2.60%-3.60%，发行人和主承销商将于2022年3月4日向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年3月7日公告本期债券的最终票面利率。

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